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Endlich Klarheit
in deinen Finanzen

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Orientierung in deinen Finanzen

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Existentielle Risiken absichern

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Überteuerte Versicherungen beseitigen

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Erfolgreich Vermögen aufbauen

Als Finanz- und Anlageberater arbeite ich ausschließlich in Deinem Auftrag. Du sparst Zeit, Geld, bildest Vermögen und hast einen unabhängigen Experten an der Hand. 

5 von 5 Sternen (112 Bewertungen)

Wachstum für deine Finanzen

Absicherung

Das Fundament für dein persönliches Finanzkonzept ist die Absicherung alle existenzbedrohenden Risiken. Welche das bei dir sind, zeigt sich im persönlichen Gespräch

Vermögensaufbau

Durchbrich deine Gewohnheiten und generiere ein Vermögen mit passgenauen Lösungen, bewährten Strategien und einem 100-fach erwiesenen Finanzkonzept. Lass uns gemeinsam durchstarten.

Immobilien & Finanzierung

Die meisten meiner Kunden kommen irgendwann an den Punkt eine Immobilie als Eigenheim oder Kapitalanlage zu finanzieren. Auch dann bin ich der erste Ansprechpartner.

Warum Du mit Felix Kroll die richtige Wahl getroffen hast!

Ohne die Begleitung von Felix Kroll …

Deine Versicherungen und Investments bleiben für dich eine BlackBox, weil du nicht weißt, auf welche Details es ankommt und welche Fallstricke unbedingt vermieden werden sollten

Du kommst in deinen finanziellen Zielen einfach nicht voran, weil dir eine langfristige Planung & Umsetzung unheimlich schwer fällt

In der nächsten Krise wirst du viel Geld verlieren, weil du keine langfristige Anlagestrategie verfolgst und du lediglich auf Tipps von Freunden und Influencern hörst

Mit Begleitung von Felix Kroll …

Du hast endlich einen Überblick in deinen Finanzen und kannst ruhig schlafen, weil du nun einen Ansprechpartner für alle deine Finanzfragen an deiner Hand hast

Du hast endlich Orientierung und Klarheit für deine Ziele und Wünsche gewonnen. Mit dem erstellen Beratungskonzept werden deine Ziele nun klar verfolgt und umgesetzt

Die nächste Krise kannst Du entspannt entgegen blicken, weil dein Vermögen diversifiziert aufgestellt ist und du keine emotionale Überreaktionen tätigen wirst

Du willst …

… in 10 Jahren finanziell besser darstehen als heute?

… dein Geld endlich sinnvoll einsetzen und vermehren?

… deine Versicherungen auf Qualität und Kosten prüfen lassen?

… endlich ins Handeln kommen und einen persönlichen Ansprechpartner an deiner Seite haben?

Was du erleben wirst …

#1 Kennenlerngespräch

Wir lernen uns kennen und finden heraus, was dir im Blick auf deine Finanzen wichtig ist und was deine Ziele sind.

#2 Strategiegespräch

Ich zeige dir deine Möglichkeiten auf, berate dich und helfe dir gute Finanzentscheidungen zu treffen.

#3 Finanzkonzept

Am Ende steht dein persönlicher Finanzplan. Diese individuelle Strategie bringt Klarheit und Richtung in deine Finanzen.

Ein Finanzberater zu haben kostet Geld, keinen zu haben kostet mehr

Das Erstgespräch ist für dich kostenfrei und mein Investment für eine mögliche Zusammenarbeit. Abhängig von deinen Wünschen und Zielen kann ein Honorar vereinbart werden oder meine Leistung ist bereits über eine Provision durch den Anbieter deiner Wahl abgedeckt.

Finanzberatung – regional und online

Büro Bad Neuenahr-Ahrweiler

Am Johannisberg 16
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Seit 2020 befindet sich meine Heimat und Büro in Bad Neuenahr-Ahrweiler.  Im Tal der roten Trauben, herrlichen Wander- und Radwege bietet das Ahrtal für mich einen Raum des Wohlfühlens. Es hat nur wenige Monaten gedauert, bis ich diese Region in mein Herz geschlossen habe. Es ist jeden Tag eine Freunde direkt aus meinem Büro auf die Weinberge blicken zu können. Für das Ahrtal und Ihre Menschen möchte ich mit meiner Arbeit ein Stückchen bessere Zukunft schaffen.

Büro Bonn

Ermekeilstraße 46
53113 Bonn

Finanzberatung lebt von dem Vertrauen und persönlichen Gesprächen mit meinen Mandanten. Für diejenigen die sich beruflich und privat in Bonn verwurzelt füllen, lade ich Sie herzlich dazu ein, den gemeinsamen Austausch im Plansecur Gemeinschaftsbüro in der Südstadt wahrzunehmen. Beratungstermine finden ausschließlich nach Terminabsprache statt. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.

Online Beratung

Räumlich und zeitlich flexible
Finanzberatung per Videokonferenz

Einfach schnell eine Frage zu deiner Versicherung klären, dein Depot aufstocken oder Veränderungen in deinem Leben mitteilen. Die Online-Beratung bietet spätestens mit der Pandemie die Möglichkeit digital und dennoch persönlich deine Finanzthemen zu besprechen, ohne vorher das Haus verlassen zu müssen oder dich Zuhause auf einen Besuch vorbereiten zu müssen. Die meisten meiner Kunden schätzen die Möglichkeit die Wahl zu haben, auf welchem Wege wir uns austauschen.

Das sagen meine Kunden über mich …

Private Altersvorsorge

Ziel der Beratung war die Neuausrichtung unseres Anlagenportfolios. Die Beratung haben wir als sehr individuell wahrgenommen, es wurde auf unsere Ausganglage und unsere Ziele eingegangen, sowie ergänzende Hinweise gegeben. Da Finanzen für uns aber auch immer mit Vertrauen verbunden sind, haben wir uns durch Herrn Kroll, mit seiner freundlichen und kompetenten Art, jederzeit gut und vor allem unabhängig beraten gefühlt. Absolut zu empfehlen!

Andreas L.

Sehr professionelle und vertrauensvolle Beratung

Es ging in meinem Fall um ein Erbe, den Ausgleich für zwei Person, die Wertanlage und den Versicherungsschutz. Hier wurden wir super im Vorfeld beraten und auch jetzt im Nachgang ebenfalls. Es wird alles sehr vertraulich behandelt und man hat das Gefühl sehr gut aufgehoben zu sein. Ich würde ihn jederzeit wieder wählen und habe ihn selbstverständlich bereits weiter empfohlen. Vielen Dank Felix!

Tim Hammerschmidt

Herzensempfehlung

Herr Kroll geht ganz individuell auf die persönliche finanzielle Situation ein und gibt einem mit seiner hervorragenden Expertise und ruhigen Art sofort das Gefühl, gut aufgehoben zu sein und vor allem ernst genommen zu werden! Jede noch so kleine Frage wird von Herrn Kroll geduldig beantwortet und auch sofort bildlich erklärt, was mir enorm geholfen und meine Unsicherheiten beim Thema Finanzen schnell beseitigt hat. Er kümmert sich wirklich um alles, die Kommunikation ist stets respektvoll und unkompliziert und das Preis-Leistungsverhältnis spricht für sich!

Ann-Kristin Herr

Deine Verträge in einem Portal

Versicherungs-Apps sind praktisch. Wenn du allerdings irgendeine eine App aus dem Appstore lädst, überträgst du damit oft ungewollt deine Verträge an ein Onlinemaklerunternehmen. Die Betreuung läuft dann manchmal nicht so, wie der Kunde es sich vorstellt — jedenfalls wird mir das oft berichtet.

Meine Kunden erhalten einen Zugang zu unserem Kundenportal, in der sie ihre Verträge kompakt zusammengefasst einsehen können. Trotzdem genießen sie meine persönliche Beratung.

Warum also nicht beides? Digitale Tools und trotzdem persönliche Betreuung!

Worauf wartest du noch?

Vereinbare jetzt ein kostenloses Kennenlerngespräch mit Felix Kroll und entdecke gemeinsam und unverbindlich dein finanzielles Potenzial:

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Optimiere deine Investmentrate mit praxiserprobten Methoden, die individuell an dich angepasst werden

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Beende unnötige und teure Kombiversicherungen und fokussiere dich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind

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Unabhängige Entscheidungen, dank einem individuellen Beratungskonzept und klaren Handlungsempfehlungen

Häufig gestellte Fragen

Bist du unabhängig?

Unabhängig ist ein Berater, wenn er nicht für einen Produkthersteller arbeitet, dessen Produkte er verkaufen muss (Versicherer, Bank, Fondsmanager etc.). Als Versicherungsmakler bin ich gemäß BGH “treuhänderischer Sachwalter” für meine Kunden. Ich bin also gesetzlich verpflichtet, Dir für Deine Situation und Deinen Bedarf passende Lösungen zu suchen. Dabei greife ich auf so gut wie den kompletten Finanz- und Versicherungsmarkt zurück. Das bedeutet für mich Unabhängigkeit.

Für die Vermittlung und vor allem auch für die Betreuung Deiner Verträge erhalte ich als Makler von den Gesellschaften eine sogenannte Courtage. Möchtest du dir von mir einen Finanzstatus erstellen lassen, ist dies über eine Honorarvereinbarung möglich. Mit den Ergebnissen kannst du dann deine Finanzen selbst in die Hand nehmen und meinen Empfehlungen folgen oder du wählt meine weitere Begleitung. So oder so bist du völlig unabhängig in deiner Entscheidung.

Berätst du nur im Ahrtal?

Mein Herz, Wohnsitz und Büro sind in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ich bevorzuge Mandate aus dem Umkreis von ca. 25km um Bad Neuenahr-Ahrweiler, falls Sie eine persönliche regelmäßige Betreuung wünschen. Mit dem Gemeinschaftsbüro in Bonn ist auch die Möglichkeit gegeben, eine persönliche Beratung in der Südstadt wahrzunehmen.

Allerdings ermöglichen moderne Medien wie Webkonferenzen auch Onlineberatungen mit Mandanten, die aus Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein kommen. Ich arbeite größtenteils digital. Dadurch können wir auch Unterlagen digital signieren und müssen uns nicht unbedingt persönlich treffen. Da ich aber den menschlichen Kontakt sehr gerne mag, ist es mir recht, wenn wir uns persönlich kennenlernen.

Was kostet die Beratung?

Hierbei müssen wir unten den verschiedenen Beratungsschwerpunkten unterscheiden.

Im Bereich der Versicherungsvermittlung wird meine Arbeit größtenteils durch die Courtage der jeweiligen Produktgesellschaften vergütet. Bedeutet für dich fallen keine gesonderten Kosten an. Die Courtage ist bereits in die Produkten eingepreist.

Meine Dienstleistung im Bereich der Investmentberatung wird fast ausschließlich durch eine jährliche Servicevereinbarung vergütet. Die Höhe davon hängt von dem investierten Volumen ab.

Darüber hinaus biete ich eine Analyse deines Finanzstatus oder auch ein persönliches Finanzcoaching an, die jeweils über ein Honorar vergütet werden.

Kündigst du alles und machst neue Verträge?

Das ist eines der größten Vorurteile. Natürlich NICHT! Als Versicherungsmakler prüfe ich Deine bestehenden Verträge darauf, ob Sie zu Deinem Risiko und Deinen Vorstellungen passen. Falls alles gut ist, bleiben sie natürlich bestehen und können in meine Betreuung übertragen werden. Ich bin dann auch für diese Verträge Dein Ansprechpartner und betreue Dich, auch wenn die Versicherung nicht bei mir abgeschlossen wurde.

Arbeitest du allein?

Ich bin ich kein Einzelkämpfer sondern ich werde durch die Plansecur unterstützt.
Wir sind eine Gemeinschaft von knapp 180 Beratern die sich der werteorientierte Finanzberatung verpflichtet haben. Deshalb ist die Gesellschaft durch die Berater auch zu 100% eigenfinanziert, damit auch Zukunft nur den Interessen unserer Mandanten und nicht denen von Investoren oder Versicherer verpflichtet sind.

Wir sind mit Experten aus allen Fachgebieten vernetzt, darunter neben Fachmaklern auch Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare, und viele mehr. Niemand kann alles allein wissen und können. Mich kannst Du vergleichen mit einem Allgemeinmediziner. Wenn es speziell wird, greife ich auf Fachexperten zurück. Trotzdem hast Du mich als Schnittstelle Deines Vertrauens.

Kannst du jeden Versicherer anbieten?

Nein und das möchte ich auch nicht. Bei der Plansecur prüfen wir alle Produktanbieter auf Ihre Qualität. Durch ein mehrköpfiges Team an Experten werden alle Versicherer, Fondsmanager und Banken, die in unserer Empfehlung sind auf Finanzstärke, Qualität und Service geprüft. Anbieter denen wir nicht zutrauen, dass diese Ihre Zusagen in Zukunft nicht mehr nachkommen möchten oder können, werden durch dieses Prüfverfahren aussortiert. Weiterhin gibt es einige wenige Versicherer, die nicht mit uns Makler zusammenarbeiten möchten.

Was machst du nicht?

Grundsätzlich biete ich die breite Palette an Finanz- und Versicherungsprodukten meinen Kunden an. Der Versicherungsbereich „Kraftfahrzeuge und ähnliches“ fällt nicht in meine Dienstleistung. Ebenfalls biete ich keine Beratung im Bereich „Cryptowährungen“ an.

Wie kann es nun losgehen?

Ganz einfach: Du vereinbarst mit mir einen kostenlosen Kennenlerntermin. Der kann online oder “live” erfolgen — je nachdem, wo Du wohnst. Dort schauen wir, was Deine Zielsetzung ist und ob die Chemie passt. Falls es passt, fangen wir mit dem ersten Schritt an: der Datenaufnahme.

Starke Beratung braucht einen starken Partner.

Ich berate selbstständig und unabhängig von externen Vorgaben. Damit bin ich ausschließlich den Interessen und Zielen meiner Kunden verpflichtet. Dabei habe ich in Plansecur einen starken Partner – eine Unternehmergemeinschaft vieler unabhängiger Berater, die nach den gleichen Wertmaßstäben wie ich selbst arbeiten. Dieses Netzwerk aus Experten und Beraterkollegen, sichert auch die Qualität Deiner Beratung. Plansecur steht für nachhaltige und werteorientierte Finanzplanung und wurde 2016 schon zum dritten Mal mit der renommierten Auszeichnung „Ethics in Business“ der Werte-Allianz des Mittelstands ausgezeichnet. Weiter Informationen findest du auf der Website von Plansecur: https://plansecur.de

Kontakt

Felix Kroll
Am Johannisberg 16
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

+49 152 22892041

felix.kroll@plansecur.de